Bygget i Danmark
Kontrakt og kundedialog i samme CRM-flow
Opret, send og underskriv aftaler direkte fra CRM — knyttet til kontakten og dealen. Teamet følger relationen fra møde til underskrift uden at skifte værktøj.
Fra salgsdialog til underskrevet aftale i ét flow
Der er et kritisk øjeblik i salgsprocessen, når en dialog skal konverteres til en formel aftale. Det er her, mange deals taber fart — når der skal oprettes et dokument, sendes til underskrift og ventes på en bekræftelse. Jo mere friktion der er i det trin, jo højere risiko for at miste en aftale, der ellers var inden for rækkevidde.
At bringe dialog og kontrakt tæt på hinanden handler om at fjerne det skift, der normalt sker, når salget overgår til juridiske dokumenter. Når CRM og kontraktstyring er i samme system, kan sælgeren gå fra en afsluttet dialog direkte til at oprette og sende en aftale.
I Foundbase er CRM og kontrakter koblet. Fra en deal eller kontakt kan I oprette en kontrakt, udfylde relevante felter med information fra CRM og sende den til e-signatur — alt inden for samme platform. Historikken bevares, og den underskrevne aftale er tilknyttet relationen.
Det giver kortere cyklusser fra "vi er enige" til "her er kontrakten" og reducerer risikoen for, at en deal dør i perioden mellem mundtlig aftale og underskrevet papir.
Fra kundedialog til underskrevet aftale i ét flow
Kontrakter oprettes direkte fra en CRM-kontakt eller dealKundeinformation fra CRM udfylder kontraktfelter automatiskE-signatur sendes og modtages i Foundbase — ingen ekstern platformUnderskrevne kontrakter er knyttet til relationen i CRMSalgsdialog og kontrakt er synlige i samme historikKortere tid fra aftalt mundtligt til underskrevet formelt
CRM-arbejdsgange der understøtter kontraktprocessen
Vejen fra dialog til kontrakt er tæt koblet til salgspipeline, kunderelationer og projektstyring. Her er andre funktioner i systemet, der hjælper med at holde salgsprocessen sammenhængende.
Leads på vej mod aftale
Følg henvendelser med status og ejer, inden de bliver til deals og senere kontrakter.
Deals klar til kontrakt
Se hvilke salgsmuligheder der nærmer sig lukning — og send aftalen direkte fra dealen.
Kontrakt med kundedialog intakt
Historik på kontakten følger med, når dialog skal omsættes til en underskrevet aftale.
Kontraktflow på tværs af teamet
Kollegaer kan se status på sendte aftaler og overtage opfølgning uden at miste kontekst.
Påmindelser ved manglende underskrift
Automatisér ryk, når en kontrakt afventer underskrift — så processen ikke stopper.
Fra pipeline til lukket aftale
Sammenlign pipeline-værdi med underskrevne kontrakter og se, hvor salget converterer.
Derfor lukker teams aftaler hurtigere med Foundbase CRM
Når kontrakter kan oprettes og sendes direkte fra CRM, bliver vejen fra dialog til underskrift kortere — med historik og relation intakt undervejs.
“Jeg har længe ledt efter det helt rigtige funktionelle og brugervenlige værktøj, der kan hjælpe med alt fra projektstyring, økonomihåndtering, salgsarbejde mm. Svaret hertil er Foundbase.”
“Foundbase er blevet mit effektive værktøj til at skabe struktur og fokus i min arbejdsdag. Det giver mig overblik over, hvilke opgaver der er vigtigst for mig i dag, og ro i hovedet, fordi jeg ved præcis, hvad jeg skal sætte mig ned med og gå i gang med.”
“Det, der har hjulpet os mest, er CRM-delen og AI-importen. Vi importerede automatisk over 1.000 leads, og nu arbejder teamet i én struktureret pipeline i stedet for spredte mails og noter.”
Kontrakt og kundedialog i samme CRM-flow: komplet guide
Hvorfor overgangen fra dialog til kontrakt er kritisk
En deal er ikke lukket, før kontrakten er underskrevet. Alligevel er der typisk et stort hul i processen: fra "vi er enige" til det øjeblik, hvor begge parter har skrevet under, kan der gå dage eller uger.
I den periode kan deals gå kolde, beslutningstagere skifte holdning, eller konkurrenter komme på banen. At minimere friktionen i det trin er ikke kun en procesoptimering — det er salgstaktik.
For teams der bruger separate systemer til CRM og kontrakter, er overgangen manuel. Information kopieres, dokumenter oprettes fra bunden, og det tager tid. Fejl opstår, og opfølgning på underskrift er ikke struktureret.
Når CRM og kontrakter er i samme platform, forsvinder friktionen. Sælgeren kan handle, mens impulsen er der — og kunden modtager en professionel aftale hurtigt.
Typiske udfordringer med kontraktprocessen i salg
Mange virksomheder bruger Word-dokumenter og email til kontrakter. Det er besværligt at vedligeholde, nemt at lave fejl i, og besværligt at spore statusen på.
Uden integration til CRM skal sælgeren manuelt overføre kundeoplysninger til kontrakten. Det er tidskrævende og en kilde til fejl — forkert adresse, forkert kontaktperson, eller en gammel prisoversigt.
Status på udsendte kontrakter er svær at følge. Er den åbnet? Hvornår udløber den? Hvem skal rykke? Uden et system er svaret et gæt.
Arkivering af underskrevne kontrakter sker tilfældigt — i mapper, i email, på drev. Det gør det svært at finde en specifik aftale, og endnu sværere at se, hvornår den eventuelt skal fornyes.
Sådan forkorter Foundbase vejen fra dialog til kontrakt
I Foundbase kan du oprette en kontrakt direkte fra en CRM-kontakt eller deal. Kundeoplysninger kan hentes fra kontakten, så du ikke manuelt skal skrive dem ind igen. Det sparer tid og reducerer fejl.
Kontrakten sendes til e-signatur direkte fra Foundbase. Du kan følge, om modtageren har åbnet dokumentet, og modtager besked, når det er underskrevet. Ingen ekstern platform er nødvendig.
Den underskrevne kontrakt gemmes automatisk og knyttes til relationen i CRM. Det giver et komplet billede af kunden: hvad er aftalt, hvornår udløber aftalen, og hvad er leveret.
For deals der kræver intern godkendelse, kan kontraktkladder oprettes og deles med kolleger til review, inden de sendes til kunden. Det giver en kontrolleret proces uden at det kræver mange ekstra trin.
Bedste praksis for kontraktprocessen i CRM-salg
Opret kontraktklader så tidligt i processen som muligt — selv om de ikke er klar til underskrift. Det giver et udgangspunkt og reducerer arbejdsbyrden, når aftalen nærmer sig.
Brug skabeloner til standardkontrakter. Det sikrer konsistens, reducerer fejl og gør det muligt at oprette en kontrakt på minutter i stedet for timer.
Sæt en forventet svarfrist på udsendte kontrakter, og lav en opfølgningsopgave i CRM, hvis den ikke er underskrevet inden da. Det holder processen i bevægelse.
Kobl kontrakten til et projekt eller budget i Foundbase, når det er relevant. Det giver et samlet billede af kundeforholdet og gør det nemmere at håndtere levering og fakturering.
Fra CRM-dialog til underskrevet aftale og videre i driften
Når salg munder ud i kontrakt, skal dialog, deal og dokument følges i ét flow. Her er områder i systemet, der understøtter vejen fra aftale til eksekvering.
Vil du vide mere?
Prøv en live demo
Prøv platformen og alle dens funktioner i denne live-demo, hvor du frit kan navigere rundt i systemet
Lad os vise dig, hvad Foundbase kan gøre for din virksomhed
Vi står altid klar til at vise, hvad Foundbase kan. Du er også altid velkommen til at besøge vores dejlige kontor i Odense, Danmark
Kom gratis i gang
Start din 30 dages gratis prøveperiode (kræver ikke kreditkort) og begynd at strukturere din startup på få minutter.
Ofte stillede spørgsmål om dialog og kontrakter i CRM
Ja. Foundbase indeholder kontraktstyring med e-signatur. Du opretter kontrakten i platformen og sender den til underskrift uden at bruge et separat system. Status er synlig, og du modtager besked, når kontrakten er underskrevet.
Ja. Foundbase kan udfylde kontraktfelter med information fra den tilknyttede CRM-kontakt. Det sparer tid og reducerer risikoen for, at forkert information ender i kontrakten.
Den underskrevne kontrakt gemmes i Foundbase og knyttes til den relevante kontakt eller deal i CRM. Det giver ét sted at finde alle kontrakter tilknyttet en given relation.
Ja. Foundbase understøtter kontraktskabeloner, som kan genbruges på tværs af kunder. Det sikrer konsistens og gør det hurtigt at oprette professionelle aftaler til nye kunder.