CRM for begyndere: Sådan kommer du hurtigt og nemt i gang med dit første salgsflow

Hvad er CRM – og hvorfor skal det være nemt?

CRM (Customer Relationship Management) handler om at samle alt omkring kunder, leads og salgsaktiviteter ét sted. For begyndere er målet ikke at mestre alle funktioner, men at skabe et simpelt og effektivt flow, der kan skaleres senere. Et nemt CRM er et system, der automatisk hjælper dig med at følge op, strukturere leads og lukke flere salg – uden ekstra administration.

Trin 1: Start simpelt – definer dine salgsstadier

Begynd med en helt enkel pipeline: 1) Nyt lead, 2) Kontaktet, 3) Møde booket, 4) Tilbud sendt, 5) Vundet/tabt. Det tager under 10 minutter at sætte op i et CRM som Foundbase. Pointen er at skabe visuel struktur. Når du kan se, hvor hvert lead befinder sig, bliver det lettere at prioritere tid og fokus.

Trin 2: Opret enkle felter og tags

Tilføj kun de felter, du faktisk bruger – fx 'Kilde', 'Værdi', og 'Næste handling'. Brug tags som 'Facebook lead', 'Messe', eller 'Tilbud sendt' for hurtig filtrering. Jo færre felter du har, desto nemmere bliver det at holde CRM’et opdateret dagligt.

Trin 3: Automatisér follow-ups fra dag ét

En enkel automatisering kan spare dig for timevis af manuel opfølgning. Opret en regel: Hvis et lead ikke har fået opfølgning inden for 3 dage → send påmindelse til sælger. Du kan også sende automatiske e-mails som 'Tak for din interesse' eller 'Vil du stadig høre mere?'.

Trin 4: Brug CRM’et som daglig to-do-liste

CRM’et skal ikke bare være et arkiv – det skal styre din dag. Sørg for at opgaver og deadlines vises på dit dashboard, så du hver morgen kan se præcis, hvem du skal kontakte. Det skaber momentum og sikrer, at ingen leads går tabt.

Trin 5: Hold dataen ren og enkel

En stor faldgrube for begyndere er rod. Lav en vane med at rydde op hver fredag: fjern dubletter, opdater statuser og arkivér gamle kontakter. Et simpelt CRM med rene data giver hurtigere overblik og præcise rapporter.

Trin 6: Få overblik med dashboards

Et godt dashboard viser, hvor du skal sætte ind. Start med tre nøgletal: 1) Antal nye leads pr. uge, 2) Konverteringsrate mellem stadier, 3) Antal tabte deals. Det hjælper dig med at se, hvor i processen du skal forbedre din indsats.

Trin 7: Integrér dine vigtigste kanaler

For at spare tid bør du forbinde CRM’et med dine vigtigste leadkilder. Brug integrationer til fx Facebook Lead Ads eller kontaktformularer. Når leads automatisk tilføjes i CRM’et, undgår du manuel indtastning og bevarer dataens kvalitet.

Trin 8: Test og optimer løbende

Når du har de første leads i systemet, så se på, hvor processen stopper op. Måske bliver der ikke fulgt op hurtigt nok, eller tilbud ikke sendt i tide. Brug CRM’et aktivt til at opdage mønstre, og justér flowet. Et simpelt CRM bliver kun bedre, jo mere du bruger det.

Eksempel på et hurtigt CRM-setup

• Opret pipeline med 5 stadier
• Importer eksisterende leads fra Excel
• Opret 3 automatiske e-mails
• Tilføj daglige opgaver for opfølgning
• Tilslut din hjemmesideformular

Hele denne opsætning kan laves på under 1 time, hvis du bruger et intuitivt CRM som Foundbase. Det vigtigste er at komme i gang – systemet skal udvikle sig sammen med din forretning.

Konklusion: Keep it simple

Et CRM skal gøre dit arbejde lettere, ikke mere komplekst. Begynd med det mest basale: struktur, opfølgning og automatik. Når du har styr på det, kan du tilføje lead scoring, rapporter og integrationer. Det afgørende er at skabe et system, du faktisk bruger – hver dag.